Der Anführer der Isolationsbewegung Terra Prime, Paxton verlangt, dass alle Nicht-Menschen die Erde verlassen. Ansonst will er das Sternenflotten-Hauptquartier in San-Francicso zerstörren. T’Pol, Trip und Elisabeth – deren Tochter – sind in Paxton’s Basis Gefangene. Gannet Brooks – eine alte Freundin von Travis ist als Reporterin auf die Enterprise gekommen. Jedoch stellt sich heraus, dass sie eine Spionin ist.
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