Die Crew der Enterprise entdeckt ein kleines Schiffes im Weltraum treiben. Sie holen es an Bord und untersuchen es. Dabei stellen sie fest, dass der tote Pilot ein Mensch war. Das Schiff selber verfügt jedoch über keinen erkennbaren Antrieb. Trip und Malcolm entdecken einen versteckten Raum in diesem Schiff, welcher jedoch größer als das Schiff selber ist. Zur gleichen Zeit tauchen die Suliban auf und wollen das Schiff für sich, können aber vertrieben werden. Wenig später erscheinen auch noch Tholianer…
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