Die Enterprise wird von einem riesigen fremden Raumschiff verschlungen. Die Energiewesen des fremden Schiffes bemächtigen sich der Körper der Enterprise Crew. Zunächst scheinen sie friedlich zu sein und so ist am Anfang ein diplomatischer Kontakt möglich. Doch schon bald zeigt sich, was diese Wesen wirklich im Schilde führen.
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