Das Abschlussjahr hat für die meisten Glee-Kids begonnen und diese wollen in diesem Jahr die Nationals gewinnen. Währenddessen heckt Sue einen neuen Plan aus, um nicht nur den Glee-Club, sondern auch alle anderen künstlerischen Aktivitäten zu vernichten. Santana und Brittany treten wieder den Cheerios bei, und Quinn hat sich vollkommen aus dem Glee-Club und den Cheerios ausgeschlossen. Kurts Freund Blaine tritt dem Glee-Club bei.