In Bon Temps bahnt sich ein Krieg zwischen Vampiren und Hexen an. Tara (Rutina Wesley) lässt sich von Marnie aka Antonia überzeugen, gegen die Vampire zu kämpfen, während Sookie (Anna Paquin) und Eric (Alexander Skarsgard) Bill (Stephen Moyer) die Treue aussprechen. Der Anführer der Werwölfe Marcus befiehlt dem Rudel indes, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Bill schlägt Marnie Friedensverhandlungen vor. Doch beim mitternächtlichen Zusammentreffen der verfeindeten Gruppen auf dem Friedhof eskaliert die Situation.
Quelle: Sky