Giles unterliegt im Kampf Willow, doch als sie ihm seine Zauberkraft raubt, will sie die ganze Welt von ihrem Leid retten und sie zerstören. Letzten Endes ist es Xander, der die Welt rettet. Buffy und Dawn kämpfen währenddessen mit Dämonen, Anya ist beim verletzten Giles und Andrew und Jonathan flüchten nach Mexiko.
Toller Cliffhanger: Spike hat seine Seele wieder (beim ersten Mal schauen wurde man da gut in die Irre geleitet und dachte es ginge um den Chip).
BTW: Hat Xander nicht schon mal Willow mit den Worten „Ich liebe dich“ zurück geholt? Im Krankenhaus am Ende der zweiten Staffel.